改革开放以来,中国的汽车、机械制造、航运、航空、石油勘探开发等行业快速崛起,而随着工业的发展,中国的润滑油行业也随之变得格外耀眼。

中国润滑油行业的2.0时代开启:三足鼎立 谁将成为王者

据统计,目前国内润滑油的生产厂家已超过2000家,成为石油行业竞争最激烈的领域之一。而在你追我赶的奔跑中,润滑油行业2.0时代,也已临近。


8月28日,国际着名能源跨国巨头英国石油(BP)旗下高端润滑油品牌嘉实多大中华区市场总监戴思慧向石油Link提到:“总投资2.3亿美元(约合人民币15亿元)的天津嘉实多润滑油调配厂计划将于几年内投产,年生产能力预计将达到20万吨规模。”

中国润滑油行业的2.0时代开启:三足鼎立 谁将成为王者

嘉实多大中华区市场总监戴思慧


届时,与其他国际着名的跨国企业壳牌、美孚、道达尔等一起的外资润滑油品牌在国内市场的占有率将会进一步上升,有望超过现在25%的市场占有率。


从外资在润滑油市场的大手笔投入来看,中国润滑油市场需求量大有持续增长之势。


那么,国内润滑油市场经历了如何变迁?下一步如何发展?而谁,又将在激烈的市场竞争中,成为终极王者?


中国润滑油行业的1.0时代


从初期的数十万吨到百万吨、再到目前600多万吨的年需求量,在过去30年中,润滑油行业经历了高歌猛进的1.0时代。


外资的大量涌入,是这一时期润滑油行业发展迅速最突出的标志。


中国的汽车、机械制造等产业急速发展之际,外资油气巨头也敏锐地发现了润滑油市场的宽广机遇,纷纷跨国进军中国润滑油市场,生产销售和品牌快速从一家发展到14家以上。


在外资品牌中,拥有超过百年润滑油生产历史的BP旗下高端润滑油品牌嘉实多登陆中国,并在1998年于深圳蛇口建立了第一家调配厂。


其后伴随着市场蛋糕越来越大,嘉实多再次于2005年在江苏太仓建起了第二座润滑油调配厂,年产能力达到8万吨,并于去年改造升级后达到年产16万吨规模。


2017年末,嘉实多第三次做出决策,单笔投资约15亿人民币,在天津滨海新区建设预计产量为20万吨/年的润滑油新厂。这一项目计划将于2021年年底投产,加入到国内市场竞争行列。


与此同时,国内民营企业自然也看好这一商机,众多企业和品牌纷纷进入这一行业。而作为央企的中国石油和中国石化已经有多年生产经验,为了应对竞争,先后加速对下属企业的多个品牌进行了统一整合,开始参与市场逐鹿。


行业专家告诉石油Link,润滑油根据每个行业需求不同,其产品种类多样化、差异化巨大。就目前国内润滑油市场需求量600多万吨的蛋糕中,细分产品类别达到2000多种,而生产厂家据不完全统计也已经超过2000家。

中国润滑油行业的2.0时代开启:三足鼎立 谁将成为王者

BP江苏太仓润滑油调配厂


三分天下已成定局,1.0时代渐行渐远


随着市场从1.0时代的分散竞争向集中竞争的进一步深入,润滑油生产供应商也演变为三大阵营。


第一阵营是以中国石油和中国石化为代表的国企,其主要品牌为“昆仑”和“长城”。由于两家国有企业拥有得天独厚的资源优势和市场优势,再加上根据市场变化迅速对品牌进行整合,统一生产标准、技术标准和打造品牌效应,使得央企巨头快速在市场中赢得了口碑。


目前两大品牌重点占据了集团客户和尖端领域,在国内市场中抢占了约50%的份额。中国石油和中国石化去年的润滑油总产量达到了300多万吨,在工业润滑油的大品种领域拥有较高的市场地位。近年来两大公司开始向附加值高的车用内燃机油发力,直接挑战长期占据车用润滑油市场的外资品牌,以获取市场份额。


第二阵营则是以BP嘉实多、壳牌、美孚、道达尔等众多的国际知名品牌为主。外资品牌依靠多年的研发优势、技术优势和品牌优势,提前在市场布局,其终端零售处于领先地位,并在车用润滑油等高端领域占据了市场,约占中国市场25%的份额。但随着市场的变化,外资品牌内部不仅在车用润滑油等高端领域竞争激烈,近年来还要迎接来自国有企业与品牌的挑战。


第三阵营则来自于众多的民营企业。由于初期润滑油进入市场门槛不高,在市场高速发展的1.0时代,各种小民营企业一度达到了2000余家,不过其管理能力和质量呈参差不齐。但随着市场的规范化和优胜劣汰,生存下来的以福克为代表的大多数民营企业拥有灵活的经营机制,在部分细分领域小品种和小需求量市场形成了独特的竞争优势,其总体市场份额也约占25%。除了极个别厂家试图挑战工业润滑油领域国有品牌的“老大”地位之外,大多数民营润滑油企业钟情于竞争相对温和的特种油市场,在市场缝隙中找到生存之道。


纵观国内润滑油市场,随着中国国内GDP的增长,润滑油需求也同步增长。专家预计,未来中国润滑油市场需求量还会持续增长,进口量会继续下降,年总需求量可能达到700万吨左右。

中国润滑油行业的2.0时代开启:三足鼎立 谁将成为王者

丛林法则让“三高”成为市场王者,2.0时代正在确立


当润滑油市场逐渐被央企、外资和民营品牌三分天下,曾经无序竞争乱战的1.0时代已经远去,新的市场规范正在逐步建立,也即是被行业称为2.0时代的来临。


新的润滑油2.0时代,并不意味着竞争不再持续,而是竞争延续丛林法则,从无序开始向着新的方向,即产品的“高科技、高质量、高附加值”的新“三高”方向发展。以国际知名品牌BP旗下的高端润滑油品牌嘉实多为例,其在中国的进一步扩张,也正是基于这新“三高”。


嘉实多润滑油大中华区市场总监戴思慧告诉石油Lin:“嘉实多已经拥有百年以上的研发和销售经验,目前在全球有25家润滑油调配厂,包括上海在内全球有7个研发中心,产品销售120多个国家。嘉实多从进入行业伊始,就秉承创新理念,走润滑油产品的高端市场,以‘不仅是润滑油,更是流动的科技’为宗旨,持续在润滑油领域打高科技牌。公司注重市场调研,以‘对客户的洞察力作为研发的重点’为中心,持续推进新产品的科技含量,满足市场客户需求。在确保产品高科技含量的同时,还不断提升产品质量,优化市场服务,通过对全球顶级体育赛事及汽车运动如赞助F1雷诺车队等投入打造品牌形象。”


近年来,嘉实多更是频频主打“绿色”牌,推出低碳环保产品,以适应中国市场对安全环保的要求。嘉实多的种种举措,不仅在市场上赢得了良好的口碑,而且其高质量、高技术含量的产品也在市场上摧城拔寨,其业务已在中国实现连续11年的持续增长;同时,嘉实多在高端品牌市场的份额也始终名列前茅。

中国润滑油行业的2.0时代开启:三足鼎立 谁将成为王者

不仅仅是嘉实多,其它外资品牌多年来也长期在中国市场润滑油高端领域耕耘,既要面对同样是外资品牌内部之间的竞争,更要面对水平不断提升的国有企业品牌新加入的竞争,并开始愈加重视产品的技术含量。虽然中国石油、中国石化已经占有总市场50%的份额,但是在润滑油附加值高的高端产品领域,两大央企并不占有优势。因此,打造品牌效应,向高科技、高质量、高附加值的新“三高”方向进军,和外资“掰腕子”已经成为当前和今后一个时期的发展思路和实际行动。


而民营企业所经营的润滑油领域,在1.0时代靠低端产品和小品种、小需求量来占领局部细分市场,甚至有个别厂家靠低价和造假来混迹市场的做法,在已经来临的2.0时代,将必然会有一部分小厂家被淘汰出局。而真正能生存下来的民营企业,一方面会在局部市场和细分领域持续深耕,更重要的是要抛弃低价竞争与自相残杀的旧有套路,需要在研发中投入,以高科技和高质量产品来扩大市场份额。在这方面,民营企业已经有部分厂家开始加大科技研发力度,同时积极打造市场品牌形象,意图在已经“三分天下”的市场中进一步扩大市场份额。


总之,在润滑油市场需求攀升,市场蛋糕有望越做越大的2.0时代,要想真正成为市场王者,高科技、高质量、高附加值的新“三高”必然会成为这个行业竞争参与者的共识。


“不仅是润滑油,更是流动的科技”,嘉实多的成功经验和理念,值得这个行业共同思考和践行之。


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